Överför verifikat 911

Hur styrs det om en journal ska skapa ett verifikat för hela journalen, eller ett verifikat per reskontrapost?
Svar: Det ställs in i kolumnen Ack på fliken Egenskaper för varje journaltyp.

Vad sker med en journal som inte ska överföras till redovisningen?
Svar: Markera journaltyp och ange journalnummer. Tryck på knappen Makulera bokföring.

Vilket datum får journalen i redovisningen?
Svar: Om hela journalen skapar ett verifikat gäller följande: Datum som anges i fältet Verifikatdatum gäller i första hand. Om datum inte anges skapas verifikatet med senaste datum från reskontraposterna.
Om varje reskontrapost skapar ett verifikat gäller följande: Anges datum manuellt i fältet Verifikatdatum, kommer alla verifikat att få detta datum. Om datum inte anges, kommer verifikaten att få det datum de enskilda reskontraposterna har på journalen.

Hur aktiveras automatkonteringar vid överföring av verifikat?
Svar: Markera fältet Automatkontering på fliken Egenskaper i rutin 911.

Automatkonteringar 920

Hur aktiveras automatkonteringar?
Svar: Egenskaper för automatkontering ändras under fliken Egenskaper i rutin 980 Bokföringsår. Ska överförda verifikat från journaler automatkonteras, måste egenskapen Automatkontering markeras i rutin 911 Överför verifikat på fliken Egenskaper.

Skattedeklaration 931

Min skattedeklaration stämmer inte, hur hittar jag felet?    
Svar: Skriv ut skattedeklarationen med markering i egenskapen Skriv enskilda konton, för att se vilka konton som ingår i respektive belopp. Kontrollera att momsavräkning för föregående period är utförd och att inga bokningar är gjorda i den perioden efter det. Kontrollera även att samtliga konton som ska redovisas på skattedeklarationen är märkta med rätt skattedeklarationsruta i rutin 960. 

Inläsning verifikat 938

Konstiga tecken - ////////////// - visas i fältet Konto efter inläsning av SIE4-fil. Detta visas trots att egenskapen Kontoplan uppdatering, inte är aktiv.
Svar: Vid inläsning av verifikat måste samtliga aktuella konton finnas i kontoplanen i Pyramid. Det är därför nya konton registreras fastän egenskapen inte är aktiv. Nyregistrerade konton som saknas i kontoplanen visas som //////////////. 

Varför konteras transaktioner i vissa verifikat på kontonummer 9999?
Svar: Om ett verifikat inte balanserar, registreras en extra transaktion på konto 9999 Slaskkonto. Det är möjligt att kontera detta på ett annat konto vid senare tillfälle.

Bokföringsår 980

Hur definieras årskoden vid ett brutet räkenskapsår?
Svar: Först anges år och sedan månad. Exempel: Året är 2008 och räkenskapsåret börjar i juli. Ange 0807 i fältet Årskod.

Ingående balanser 981

När ska IB överföras?
Svar: Det går att överföra ingående balanser flera gånger. Stå i det nya året vid överföringen.

Varför blev det ingen överföring från alla resultatkonton kopplade till objekt/avdelning vid överföring av IB?
Svar: I rutinerna 970 Objekt och 971 Avdelning måste egenskapen Ingående balans vara markerad.
Finns ett bokföringsår angivet för objektet eller avdelningen sker ingen överföring av IB. Det innebär att objektet eller avdelningen bara ska existera under det bokföringsåret.

Hur nyregistreras IB på objekt och avdelning på resultatkonton?
Svar: Exempel: IB ska registreras för objekt O1000 och avdelning A10. Dessa ska följas upp var för sig, men även i kombination vid listutskrifter. Kontot i detta fall är 3010.
1. IB för konto + objekt 3010. O1000
2. IB för konto + avdelning 3010. A10
3. IB för konto + objekt och avdelning 3010. O1000. A10

Budget 982

Vad används varianskod till i rutin 982 Budget?
Svar: Varianskoden används för att fördela budgeten procentuellt över perioderna. Många företag är säsongsberoende, t. ex. glassförsäljare, och budgeterar då ett högre värde under sommarmånaderna. Varianskoder läggs upp i rutin 832 Säsongsvariationer, som sedan kan hämtas in vid budgetering i rutin 982.

Hur läggs budget upp på objekt och avdelning?
Svar: Gå till fliken Kombination och registrera konto/objekt/avdelning samt markera egenskapen Automatisk ackumulering.

Periodiseringar

Hur fungerar periodiseringar i Pyramid?
Svar: Tillvalsmodulen Redovisning Plus ska vara installerad. Ett balanskonto ska vara märkt med kontotyp = Periodiseringskonto i rutin 960 Kontoplan. När kontot används, t. ex. vid registrering av en leverantörsfaktura, anges i en underdialog det kostnadskonto som ska periodiseras och det antal månader periodiseringen ska löpa över. När journalen ska överföras i rutin 911 Överför verifikat, måste egenskapen Ett verifikat per faktura vara angiven för leverantörsfakturajournalen. När perioden är öppen ska månadens periodiseringar hämtas upp i rutin 910 Registrera verifikat med funktionen Hämta periodisering.

Hur stämmer jag av periodiseringarna?
Svar: Huvudboken jämförs med listan Periodiseringshistorik som finns i mappen Pluslistor i rutin 8020 Utskriftscentral.

.: UPP :.